揭秘信创产业两大央企巨头:中国电子(CEC)&中国电科(CETC)
编者按: 信创产业生态系统主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分构成。据众诚智库初步估算,2021年,中国信创产业市场规模达到3000亿元,未来三年市场总规模达到万亿元。那么,作为央企代表的中国电子和中国电科,在国内信创行业中处在什么样的地位呢?
本文内容来源于U学在线、自主可控新鲜事正文共9690,建议阅读时间20分钟摘要
CEC、CETC“本是同根生”,优势协同,集中力量办大事
中国电子信息产业集团有限公司(以下我们称为CEC)和中国电子科技集团公司(CETC)发展的过程,也代表了中国信息技术(IT)发展的历程。二者前身都是“中华人民共和国第四机械工业部”(后改称:电子工业部)。虽然CEC和CETC同属于电子信息技术领域,但由于两者组建的单元(企业主体)不同,在产业布局方面也存在一定的差异。
CETC:资产布局
CETC的产业布局覆盖1)主体产业:公共安全与网络信息安全产业、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源;2)培育产业:装备制造、海洋电子、通信网络与导航、交通电子、汽车电子、传感器与传感网络等。中国电子科技集团包含三重定位,分别是军工电子国家队、科技创新骨干力量、电子信息技术产业领头羊。CETC在信创领域拥有申威芯片、人大金仓数据库、金蝶中间件、普华操作系统、华诚金锐服务器,以及以太极股份和华东电脑为代表的集成服务商等一系列布局。
CEC:资产布局
CEC的产业布局涵盖网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务、工业互联网等。CEC拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链,打造以“PK体系”(飞腾+麒麟)为核心的信创生态。
未来行业集中度提升是必然趋势
信创产业的格局仍然呈现比较分散的状态,如芯片领域有鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威6种主流国产CPU;操作系统有麒麟、统信UOS两大主流OS,以及普华、新支点、中科方德等诸多小的OS厂商;整机领域更是有数十家厂商在全国各地布局角逐等等。从信创领域参与巨头来看,也有华为、CEC、CETC、浪潮、航天系等多个集团军,均在全力布局信创产业。
从时间维度看CEC和CETC的发展
中国电子信息产业集团有限公司(CEC)和中国电子科技集团公司(CETC)发展的过程,也代表了中国信息技术(IT)发展的历程。在这一章节,我们从时间的维度来分析几个方面的问题:
1)在CEC和CETC发展的历程中,两者之间的业务逻辑是什么?2)在CEC和CETC发展的历程中,两者之间的关系在如何演变?3)从“两车合并”到“两船合并”,如何看“两电”演化趋势? 从时间维度看CEC:
中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)成立于1989年5月,由原电子工业部所属企业行政划拨组建而成。中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务,核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉,截至2018年底,拥有22家二级企业,控股14家上市公司,员工15万余人,实现营业收入2170.4亿元,利润总额51.1亿元。
图表:中国电子CEC组织结构
中国电科于2002年3月成立,在原信息产业部直属46家电子类科研院所及26户企业基础上组建而成。2017年12月,中国电科完成公司制改制,由中国电子科技集团公司更名为中国电子科技集团有限公司。 图表:中国电科CETC组织结构
二者前身都是“中华人民共和国第四机械工业部”(后改称:电子工业部)。电子工业部是中华人民共和国国务院原有的组成部门,1982年设立;1988年与原机械工业部合并;1998年撤销。CEC就是在1989年由电子工业部所属企业行政划拨组建而成。 1963年,中国国家决定成立第四机械工业部,专属中国国防工业序列。这标志着中国电子信息产业成了独立的工业部门。 1982年5月4日,中央决定将第四机械工业部、国家广播电视工业总局、国家电子计算机工业总局合并,组建“电子工业部”。原四机部副部长张挺出任首任部长。 1993年3月,第八届全国人民代表大会第一次会议决定分拆机械电子工业部,恢复电子工业部设置;原机电部副部长胡启立出任部长。 1998年3月,根据第九届全国人民代表大会第一次会议通过的《国务院机构改革方案》,电子工业部再次被撤销;其原有职能由中华人民共和国信息产业部执行。 电子工业部历任部长:张 挺(1982年5月-1983年6月)江泽民(1983年6月-1985年6月)李铁映(1985年6月-1988年4月)胡启立(1993年3月-1998年3月) 1998年,电子工业部撤销后,原电子工业部下属所有研究所(院)等组建中国电科。原电子业部下属企业划归给中国电子(北京798厂原专来就是电子工业部在京直属企业,还有774厂、738厂)。 由此,我们看到中国电科CETC成立的时间(2002年)晚于CEC,就是在电子工业部撤销之后,对原有电子工业下属经营主体拆分组建而来。两家集团管理层经常互相任职。 通过以上,我们可以了解到,CEC和CETC原本都属于电子工业部,是电子工业部旗下不同企业经营主体和研究院所组件而成。我们认为,在中国电子信息产业分分合合的背后,体现了中国科技信息产业的发展战略的不断调整,都是对当时的技术背景、产业发展状况、产业发展思路和规划所做的适应的调整和完善。
如何理解CEC和CETC的产业逻辑?
虽然CEC和CETC同属于电子信息技术领域,但由于两者组建的单元(企业主体)不同,在产业布局方面也存在一定的差异。 CEC的产业布局覆盖:网络安全、新型显示、集成电路、高新电子、信息服务、工业互联网等。 CETC的产业布局覆盖:1)主体产业:公共安全与网络信息安全产业、软件与信息服务产业、集成电路及元器件、新能源;2)培育产业:装备制造、海洋电子、通信网络与导航、交通电子、汽车电子、传感器与传感网络等。 两大集团在电子信息产业中,布局重叠的领域包括:基础软硬件、集成电路、网络安全、IT服务、军工领域等。但这样的表述依然比较粗糙,即使在同一细分领域,两大集团的侧重点和优势产品也存在较大的不同。 我们认为,产业布局不同背后体现了: 1)中国电子与中国电科所具备的基础资源不同。由于CETC是在原有电子产业部研究院所的基础上组建而来,所以,我们看到CETC的IT产业大多是在原有电子信息产业研究所的基础上孵化和培育而来。CEC的IT产业大多是原有组建基础上发展而来,中间也伴随着外部收购和内部整合。
2)在基础软件和基础硬件方面,CEC具备先发优势(CETC成立相对较晚),无论在芯片还是在操作系统方面,更加具备产业化优势。
3)在IT产业应用领域,CETC布局的更加多样化。 CEC资产梳理
中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)成立于1989年5月,由原电子工业部所属企业行政划拨组建而成,是中央管理的国有重要骨干企业和国务院认定的以网信产业为核心主业的中央企业,连续多年跻身《财富》世界五百强。 中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务,核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉,截至2018年底,拥有22家二级企业,控股13家上市公司,员工15万余人,实现营业收入2170.4亿元,利润总额51.1亿元。 CEC核心二级企业: 计算机软硬件:中国长城(天津飞腾)、中国软件、达梦大数据、深科技(存储与外设)计算机设备与应用:奇安信、中国系统(数字城市/政务云)、电子六所(工控)半导体:华大半导体(模拟芯片/MCU)、澜起科技(内存接口芯片)、盛科网络(路由芯片)集成与信息服务:可信华泰、文思海辉电子制造与元器件:振华科技、中电熊猫、彩虹集团、中电锦江其他:中电惠融、瑞达集团、上海浦软
目前,中电控股13家上市公司(CEC为澜起科技大股东,但并未控股),分布于电子、通信、计算机、军工、房地产等行业。 |
整机:中国长城
中国长城是CEC在信创领域布局的硬件平台,拥有国内最大的整机生产能力,自主研发主板,是国产硬件龙头。 中国长城是电脑、电源、高新电子、金融信息化、医疗信息化等领域系列国家和行业标准的起草单位之一,是我国自主安全电脑产业的引领者,曾经研发出我国第一台具有自主知识产权的微型电脑、第一块电脑硬盘、第一款终端ASIC芯片、第一台显示器、第一台光纤转换器、第一台光笔图形显示终端等。
基础软件
操作系统:麒麟OS中标麒麟和银河麒麟是公认的政府相关领域的国产OS龙头,根据中国软件官网,当前中标软件、天津麒麟两家企业在政府相关领域占有国产操作系统90%以上的市场份额。
数据库:武汉达梦武汉达梦成立于2000年,为中国电子信息产业集团(CEC)旗下基础软件企业,持股25.21%。主要应用于金融、电力、航空、通信、电子政务等30多个行业领域。
CETC资产梳理
基础软件
普华操作系统普华操作系统产品以开源Linux为基础,结合普华公司技术团队多年在企业级关键业务应用的技术积累,对系统的性能、安全性、可靠性以及易用性进行优化和改进,针对不同的市场需求推出了服务器操作系统产品和桌面操作系统产品,支持X86、OpenPower、国产龙芯、申威和兆芯等架构。
人大金仓数据库
人大金仓是中国自主研发数据库产品和数据管理解决方案企业,由中国人民大学及一批较早在国内开展数据库教学、研究与开发的专家于1999年发起创立。人大金仓多次承担数据库领域的科研任务,其核心产品金仓数据库KingbaseES是入选国家自主创新产品目录的为数不多的数据库产品,曾获得北京市科技进步一等奖。KingbaseES在行政机构、电力、农业、水利、质检、教育、金融、能源、制造业信息化等领域拥有一大批应用案例。在多个机构和区县的电子政务应用中,金仓数据库KingbaseES都发挥了重要支撑作用。人大金仓是国家“核高基”重大专项数据库方向课题的牵头承担单位。
金蝶中间件金蝶天燕聚焦服务政府客户,以财务应用为基础,融合大数据、中间件等技术,推出“天燕云”,涵盖政府财政财务应用、政务大数据服务、云基础设施等领域。基础硬件
申威芯片2003年,在科技部和上海市的支持下,国家高性能集成电路(上海)设计中心成立,历时十六年,先后研制出“申威”三代十五款处理器芯片,确立了“申威64”架构及自主指令系统,奠定了自主可控发展的基础。 申威系列微处理器的开发起源于军事领域。根据公司官网,申威早期的微体系架构基于DEC Alpha衍生而来。在信创市场,申威在军工领域具有优势。
图表:申威芯片当前产品
2016年6月20日,TOP500组织在法兰克福世界超算大会(ISC)上,“神威·太湖之光”超级计算机系统登顶榜单之首,成为世界上首台运算速度超过十亿亿次/秒的超级计算机。神威·太湖之光超级计算机系统的峰值性能125.436PFlops,前世界第一,目前已被Summit(IBM超级计算机)所超越 ;持续性能93.015PFlops ,前世界第一,目前也已被Summit所超越 ;但性能功耗比6051MFlops/ W,还是世界第一。 由于自主架构指令集的最大问题之一就在于应用生态难以构建,申威也意识到了这个问题,并已开始在大数据、云计算等领域积极布局生态。目前申威服务器可支持全功能虚拟机及轻量级容器,并与阿里云开展合作,适配20款核心产品。 自主品牌服务器:华诚金锐2019年5月,华东电脑与中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金管理合伙企业、北京瑞湘和泰科技合伙企业、北京中鼎易盛科技发展中心发起成立上海华诚金锐信息技术有限公司。 华诚金锐定位于从事国产化高性能通用服务器研制、规模化生产和服务。根据公司官网,华诚金锐服务器采用申威芯片。2019年12月,华诚金锐第一批服务器整机已下线。
行业应用和IT服务
太极股份太极股份是系统集成领域领先厂商,有望受益于信创产业全面推开。太极股份作为系统集成领域的国家队,在业务资质、技术以及政务项目经验和客户资源方面都具备显著的领先优势。随着信创产业的全面推广,集成商有望在其中扮演极为重要的角色,利润率相比传统集成业务有望提升。 太极股份是CETC旗下信创产业的集大成者,全面布局基础软件领域。公司除在信创集成领域占据领先地位,还布局了数据库(持股人大金仓38.18%股权)、中间件(持股金蝶天燕21%股权)、OA(持股慧点科技91%股权),此外CETC集团还持股了普华软件(操作系统)86.19%的股权,实现了对基础软件的全方位覆盖。
华东电脑华东电脑是面向行业客户的综合系统集成商。公司由中电科三十二所在保证科研任务的前提下组建,1993年在A股上市,成为大陆IT行业首家上市公司。公司不断优化组织架构,整合资源,理清业务。公司从最初的代理商发展到集成商,再到综合服务商,目前业务全面覆盖软硬件系统集成。 当前三大业务板块:系统集成(信息化解决方案)、数据中心智能化、专项与常续服务。 1) 系统集成与服务(信息化解决方案):该业务由公司多部门整合发展而成,提供综合解决方案。目前子公司华讯网络、华存数据都涉及集成业务,但侧重点有所不同,前者专注网络系统集成,后者以数据业务为核心。整体来看,公司通用与行业解决方案涉及金融、电信、互联网、智能制造、零售、政务等多领域。2) 数据中心智能化解决方案业务:业务涵盖数据中心、楼宇智能方面的咨询、总体设计、总包管理、工程实施、运维服务等各项环节,在业界具有较大影响力。 3) 专项服务与常续服务业务:专项服务即以项目形式提供咨询、实施、优化、云迁移与部署等内容服务;常续服务按一定周期签约(通常1或3年),涉及维护、云监控、运营、管理。公司正积极升级服务平台,以实现常续服务平台化和订阅化。
投资布局
2019年以来,中国电科通过旗下投资公司在A股计算机行业相继投资了绿盟科技、南威软件、南洋股份。从CETC的投资布局我们可以看出,网络安全领域和IT服务是CETC布局的重点方向。我们认为CEC在信创产品的产业链完善程度和生态成熟度方面较为领先,CETC通过差异化的方式从必不可少信息安全和服务领域进行差异化竞争。 绿盟科技:2019年2月10日,中国电科旗下中电基金和网安基金入股绿盟科技,截至2020年一季报合计持股13.91%。绿盟科技下游客户为电信运营商、金融、政府及事业单位、能源及其他央企。2019年,政府及事业单位、运营商、能源及企业、金融行业收入增长分别为24%/36%/13%/24%。股权调整前(2018年)公司政府行业收入占比仅为20%左右,在同行业处于较低水平。股权调整后,我们预计公司将通过与中电科旗下中国网安(卫士通母公司)深度合作,或弥补公司党政军市场短板,获得更好的发展。 南威软件:2019年9月22日,电科投资以3.24亿元投资南威软件,截至2020年一季报持股5.06%。南威软件在国内电子政务、智慧城市、互联网+政务建设领域具有较为领先的行业地位。我们认为南威软件在智慧城市、司法、安防等领域的服务能力,和CETC全栈式的国产软硬件具有较强的产业协同。 南洋天融信:2019年12月,CETC旗下电科网信基金以8亿元投资南洋天融信公司,获得5.01%的股份。天融信是中国网络安全硬件市场领军企业,是中国领先的网络安全、大数据与安全云服务提供商,连续19年位居中国网络安全防火墙市场第一。天融信以及其子公司和相关产品资质的发证机关涉及到多个国家安全部门,包括国家保密局、国家密码管理局、中国人民解放军信息安全测评认证中心、公安部网络安全保卫局等。
信创产业发展的关键要素和未来格局猜想
信创产业发展的本质原因在于:打造中国自主的IT底层生态。 过去全球IT产业几乎均是建立在美国的底层技术之上,微软+Intel组成的Wintel联盟、Android+ARM组成的AA联盟分别成为了互联网、移动互联网时代的IT霸主,全球IT产业呈现美国“一极”的格局。 无论是2013年棱镜门事件暴露出的信息安全问题,还是2018年以后中美贸易战乃至美国在科技领域对以华为为代表的诸多中国科技企业的技术限制封锁,我们认为都表明中国发展自己的IT底层生态迫在眉睫,甚至关系到中国科技产业生死存亡。我们认为全球IT产业分化为中美“两级”格局的趋势已不可逆转。
我们认为,信创产业成功的关键在于基于国产的底层基础软硬件产品能够建立起庞大的产业应用生态,在产品不断迭代过程中实现从可用向好用的进化。 目前国产的CPU、操作系统、数据库等基础软硬件产品跟国际主流产品在技术、性能、生态等上还存在着较大的差距,核心原因在于,国产基础软硬件产品没有用户和市场。没有用户就无法在应用中得到用户的有效反馈,从而对产品进行迭代升级;没有市场,就不会有上层的应用厂商基于国产基础软硬件构建丰富的应用生态。而这又是一个“先有鸡还是先有蛋”的死循环,没有用户和市场就没有好的产品和生态;而没有好的产品和生态,就不会有用户和市场。
要打破上述死循环,就必须依靠国家力量先行去创造用户和市场,在前期要对国产基础软硬件产品的可用性和好用性有一定的容忍度,给予相关厂商足够的时间和空间去不断打磨自己的产品和技术,只有这样,才能真正建立起中国自己的IT底层生态。
信创的产业格局及未来猜想
现状:信创产业的格局仍然呈现比较分散的状态,如芯片领域有鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威6种主流国产CPU;操作系统有麒麟、统信UOS两大主流OS,以及普华、新支点、中科方德等诸多小的OS厂商;整机领域更是有数十家厂商在全国各地布局角逐等等。从信创领域参与巨头来看,也有华为、CEC、CETC、航天系等多个集团军,均在全力布局信创产业。
如此分散的格局,在信创产业发展初期是一个必然的状态,但我们回顾X86产业生态的演变历史和格局现状会看到,未来信创产业集中度提升也是一个必然趋势。 1)CPU:目前X86架构的CPU占据了我国CPU市场的绝大份额,而其中Intel又占据了X86市场的绝大份额。参考此格局,我们认为,当前的6家国产CPU,未来市场必然向其中的两到三家集中,这其中起关键作用的是CPU的技术、性能以及生态。 2)操作系统:统一的操作系统对于打造统一的IT生态体系更为关键。当前信创领域竞争的两大主体主要是CEC旗下的麒麟软件(国企)和统信软件的UOS(民企)。我们认为,未来操作系统走向统一是大概率事件,一方在竞争中完全胜出或者两者各取其长进行整合,都是可能的演进路径,这其中起关键作用的因素在于产品的统一性、好用性、适配的便捷性以及生态的丰富性。 3)整机:整机制造是当前信创产业链环节中,进入壁垒最低的环节,因此当前整机厂商数量非常多,达到数十家,可以预计未来竞争将极其激烈。但参考过去我国Wintel时代的PC产业发展历史可以看到,PC产业最终从初期的厂商林立演变为最后只剩下联想、华为等少数几个品牌,服务器领域也是浪潮、华为等厂商占据了一半以上的市场份额。因此,我们也可以预计,未来基于国产基础软硬件产品的整机领域,最终必然会向少数厂商占据多数份额的格局演变。
END
点击图片,获取下载链接:
温馨提示
如你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多新基建资讯,请关注“新型基础设施建设”。推送时间是17:00至24:00,一定不要忘了给“新型基础设施建设”设星标哦!获取投稿或入群或转载方式, 请在公众号对话框回复“投稿”或“入群”或“转载”获取!
政府领域信创招标即将全面展开,ARM可能是信创产业的长期方向
超全2020智慧城市产业链地图:七大环节五个细分领域全方位解读
台积电下达最后通牒:9月14日断供华为芯片 华为迎来最大困难
新基建助推数据中心建设 2020年上半年数据中心招标榜单出炉
免费下载招标文件 | 华为中标8.38亿元“智慧龙岗2.0”项目
最全政策汇总 |全国政务信息化相关政策清单一览(2015年至今)
赛迪发布《加快“新基建” 打造城市竞争力新底座》白皮书(附下载)
5G和AI双引擎 | 中国10万亿元投资新基建!(附报告下载链接)
我国产业政策实践及“十四五”产业政策预研白皮书(附下载链接)
超融合——从超融合到私有云(免费下载)